随着“金税四期”的落地，财税行业朝着更合规、更精细的方向发展，专业财税管理服务越来越成为企业的刚需，财税服务市场迎来第二次红利期。
然而，在以中小微企业为主体的财税市场，竞争日趋白日化以及宏观经济的不确定性等因素影响，财税企业增长瓶颈愈发凸显。在此背景下，有这样一家财税企业—广东顺德首嘉财税咨询有限公司（以下简称“首嘉财税”）勇于突破传统营销模式，借助智能拓客系统低成本高效率获客、筛客、管客，实现获客数持续增长和销售业绩全面提升 ，一起来看看它是怎么做的：
■企业名称：首嘉财税
■业务介绍：首嘉财税是一家专业提供财务和税务咨询服务的公司，位于广东省佛山市顺德区。公司致力于为客户提供全面、专业的财务管理和税务咨询服务，帮助企业实现财务优化和合规经营。
■使用产品：小蓝本智能销售增长云系统（智能拓客+营销触达+智能 CRM）
*小蓝本提供解决方案*
在使用小蓝本之前，首嘉财税主要使用其他拓客系统进行获客，但当初使用的平台功能有限、不支持导出且售后服务不能满足需求，经过考虑决定更换系统。小蓝本电销人员通过自身拓客系统联系到首嘉财税业务负责人，经过业务专家的在线演示，首嘉财税果断决定更换系统与小蓝本达成合作。
小蓝本凭借自身强大的数据处理能力，精准匹配财税行业客户画像，帮助其快速定位理想目标客户。另外，小蓝本的导出功能、智能名片、智能人脉以及 CRM 客户管理功能均为首嘉财税的业务拓展提供了有效帮助。经过一段时间的使用，首嘉财税的整体效能和业绩明显提升，小蓝本贴心的服务和响应速度也赢得了首嘉财税的高度认可。
step1：明确客户画像，多种拓客方式精准获客
财税行业作为贯穿企业注册到发展的行业，行业潜力巨大。小蓝本基于AI+大数据、2.95亿+企业主体公开数据、10000+数据维度、上亿KP公开联系方式，结合财税服务业务场景提供「潜客定制」、「高筛获客」、「智能人脉」、「地图拓客」等多种拓客方式，帮助首嘉财税销售团队快速锁定代理记账、资质/许可代办、税务咨询等有企业服务需求的潜在优质客户资源并支持导出功能，满足企业实际业务场景需求。
同时，借助小蓝本系统能够帮助首嘉财税精准定位目标客户及企业关键人公开联系方式，销售可以直接与企业KP快速建联，缩短决策链路，避免无效沟通，高效促成转化。
step2：智能营销触达，帮助挖掘高意向潜客
在触达客户的过程中，首嘉财税借助小蓝本「智能名片」、「智能情报」、「智能时机」等多种培育孵化工具，满足多场景个性化营销。时刻关注目标客户情报，打开率和点击率可视化呈现；实时分析客户行为，帮助挖掘高意向潜客并智能推送合适触达时机，不错过销售机会。
step3：线索转客户全流程管理，管客更高效
对于销售而言，投入更多的时间和精力集中在优质潜在客户身上远比盲找客户营销更能快速成单。针对首嘉财税在销售和管客环节的业务场景，小蓝本打通全流程业务数据，可根据客户意向度及时跟进、按照客户意向度分类打标签，这样下一次可以针对意向度较高的客户进行优先跟进，进一步提升销售效率。同时，小蓝本系统支持根据客户名称或手机号进行匹配查重，避免销售同时跟进同一客户。
当意向客户转合作客户时，可以通过系统，实现从需求明确、方案报价、商务谈判、合同阶段、赢单全销售阶段管理，让首嘉财税的业务流程更加高效！
如今，财税行业面临着诸多挑战和机遇，作为财税服务企业需要不断创新和适应市场变化，以提供更好的财税服务。首嘉财税顺势而为，积极尝试智能拓客系统打造销售闭环，小蓝本基于自身强大的技术能力和完善的服务，继续赋能首嘉财税业务持续增长。
小蓝本作为一站式B2B智能拓客系统服务商，利用AI+大数据为企业提供从潜客挖掘、商机触达到客户转化及管理，一站式全流程的智能销售解决方案。目前，小蓝本已覆盖金融助贷、工商财税、知识产权、项目申报、电商SAAS软件、国际物流等几十个行业共数万家合作伙伴，以技术创新驱动企业增长，全面提升营销效能。
